"Хоббит"
март 1995
Песни на стихи из книги "Хоббит"
(в переводе Натальи Рахмановой, 1976)

01. Инструментальное вступление. Тема "Белые поля"
02. Бейте тарелки, бейте розетки! (перевод Ирины Комаровой)
03. За синие горы (перевод Ирины Комаровой)
04. Да что вы, да что вы! (перевод Галины Усовой)
05. Король всех гор окрестных (перевод Галины Усовой)
06. Король законный занял трон (перевод Галины Усовой)
07. Нет больше дракона (перевод Галины Усовой)
08. Дорога вдаль и вдаль ведёт (перевод Галины Усовой)